Notionはメモやタスク管理、データベースなどができる万能アプリです。ツールとして使いやすく、さまざまな用途に使えます。 ただし、顧客管理を専門としていないので、専用のツールと比べると使いづらさを感じる場面があり、注意が必要です。 今回の記事ではNotionで顧客管理をしたいと考えている人向けに、Notionの特徴、Notionで顧客管理をおすすめしない理由、Notion以外で顧客管理をする方法、おすすめの顧客管理ソフトをご紹介します。Notionで顧客管理できないか悩んでいるのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

国内では無料で使える顧客管理ソフトがあり、導入することで自社の業務効率化を図れます。 ただし、基本的には有料ソフトの方が使いやすいので、違いを知っておくことが大切です。 今回の記事では無料で使える顧客管理ソフトを探している人向けに、無料のおすすめ顧客管理ソフト、無料ソフトと有料ソフトの違い、ソフトを選ぶ際のポイントをご紹介します。「無料で使える顧客管理ソフトを知りたい」と考えているのであれば、ぜひチェックしてみてください。

顧客管理システムとは、顧客情報を一元管理するツールのことです。 自社にあったシステムを導入すると、業務効率化が図れます。 今回の記事では顧客管理システムに興味を持つ人向けに、顧客管理システムの詳細、導入するメリット・デメリット、おすすめの顧客管理システム、顧客管理システムの選び方をご紹介します。「顧客管理システムについて詳しく知りたい」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

営業担当者であれば、自社で持つ案件をどう管理したら良いか悩んだ経験のある人は多いはずです。 社内で管理すべき案件が増えてくると、エクセルや紙の案件管理表では情報を集約しきれなかったり、表自体の管理も煩雑になってしまったりと、案件表があることでかえって業務の手間が増えるという場面もあるでしょう。 本記事では案件管理システムを導入するメリットや案件管理に特化したおすすめのツール、案件管理システムの選び方などを紹介します。

案件管理ツールであるkintoneは簡単にシステムを作れるうえに、プラグインや連携アプリが豊富な点が魅力です。 ただし、デメリットもあるのでメリットと照らし合わせて検討する必要があります。 今回の記事では案件管理ツールであるkintoneに興味を持つ人向けに、kintoneの詳細とメリット・デメリットをご紹介します。 「kintoneがどんなツールか知っておきたい」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

案件管理に使うクラウドツールは種類ごとに強みが異なるので、自社の目的や課題にあったものを導入することが大切です。 今回の記事では案件管理クラウドツールの選定で悩んでいる人向けに、おすすめの案件管理クラウドツール、案件管理クラウドツールの選び方、導入するメリット・デメリットをご紹介します。 「案件管理クラウドツール選びで失敗したくない」と考えているのであれば、導入時の参考にしてみてください。

案件管理ソフトは種類ごとに特徴や料金が異なるので、自社にあったものを見極めたうえで導入することが大切です。 今回の記事では案件ソフト選びについて悩んでいる人向けに、おすすめの案件管理ソフト、案件管理ソフトの選び方、導入するメリット・デメリットを解説します。「案件管理ソフト選びで失敗したくない」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

案件やプロジェクトの管理に役立つのが案件管理アプリです。 案件管理アプリは案件管理システムやExcelなどと異なり、スマートフォンやタブレット端末でも操作ができます。 案件管理アプリを使えば、担当者は外出中・テレワーク中でも場所や時間を問わず、スムーズな案件管理が可能です。 本記事では案件管理アプリを使うメリットや案件管理アプリの使い方、おすすめの案件管理アプリを紹介します。 案件管理アプリの導入を検討している人や、案件管理アプリの選び方が分からないという人はぜひ本記事を参考にしてみてください。

エクセルはどんな会社にも導入されており、社員のほとんどが扱えることから、顧客データや案件の整理においては真っ先に使用されるツールです。 シンプルな操作でシートの作成・入力ができ、編集も容易なため手軽なツールとして使われるエクセルですが、スケジュールを管理したり営業進捗を記録したりとエクセルを使って営業効率を向上させるためには、コツやポイントを押さえて使う必要があります。 本記事ではエクセルで案件管理表を作成するときのコツやポイント、メリットやデメリットなどを解説します。