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BtoBビジネスにおいて、顧客リストの作成は必須です。うまく活用すれば、顧客情報の管理のみならず、成約率の向上や売上増加を見込めるためです。 この記事では、顧客リストを作成する目的やメリットを解説します。また、顧客リストの具体的なシーンも紹介しているので、実践に役立つ内容です。 お役立ち資料はこちら 顧客リストとは 顧客リストとは、自社が保有する顧客情報をまとめたリストのことです。顧客リストに掲載する一般的な情報には、顧客の名前、メールアドレスや電話番号などの連絡先、過去の商談や受注の履歴が挙げられます。 顧客リストを作成・管理する目的 顧客リストを作成しておくと、テレアポ、メルマガやDMの送信など、顧客に効率よくアプローチできます。マーケティング施策を打つのにスムーズに対応できるようになるため、営業活動に大いに役立ちます。 顧客リストの対象となる顧客 顧客リストの対象となる顧客は、以下の通りです。 1. 顧客：取引実績がある現在進行形の顧客のこと 2. 休眠顧客：過去に取引をしていたが最近は取引がない顧客のこと 3. ホットリード：取引の実績はま

効率よく営業活動を行うには、優れた営業リストが必要です。精度の高い営業リストを作るには、事前準備と情報収集が必須です。 この記事では、営業活動に本当に役立つ、優れた営業リストの作り方を解説します。加えて、優れた営業リストが備えているべき3つの条件も紹介しているので、営業リスト作成に多いに役立つはずです。 お役立ち資料はこちら 営業リストとは 営業リストとは、見込み客を一覧にしたリストです。営業リストには、見込み客の名前、住所、メールアドレス、電話番号などの連絡先を記載します。受注確度やアプローチなどの記録を残しておくと、営業活動に役立ちます。 営業リストの作り方 この項目では、営業リストの作成方法を順に紹介します  * 事前準備をする * 情報収集をする * リスト化する 事前準備をする 営業リスト作成の事前準備は、営業リストの質を決めるため、念入りにしましょう。事前準備は以下のステップで進めるとスムーズです。 * 営業戦略を決定する * ターゲットを明確にする * リスト化する件数を決める 営業戦略を決定する 初めに、営業戦

営業リストとは、営業活動やテレアポなどの新規開拓営業で使用する見込み客や案件を一覧にしたものを指します。営業リストを手作業で作成すると膨大な手間と時間がかかるため、ツールを使用するのがおすすめです。 この記事では、営業リストと営業リスト作成ツールの概要と、おすすめの営業リスト作成ツールを紹介します。これから営業リストを作成しようと考えている企業に役立つ内容ですので、ぜひ最後まで読んでみて下さい。 お役立ち資料はこちら 営業リストとは 営業リストでは、Webなどを活用し、自社の商品やサービスの需要が高い企業の情報を収集した後、リストアップします。営業リストを作成すると、受注確度の判断基準を統一でき、今後の営業活動の見通しを立てやすくなります。 リストには、見込み客の名前・名称や住所、責任者名、メールアドレス、電話番号などを記載します。このほか、受注確度、アプローチなどの記録を残しておくと、より効果的な営業活動につながるでしょう。 営業リストはエクセルなどの既存ソフトを使って手動で管理するのが一般的でしたが、効率の向上のため、近年はツールを用いることが増えています

営業活動やマーケティング活動の効率化には、見込み客リストを作成し、各顧客にマッチした施策を実行しなければなりません。とはいえ、見込み客リストの作り方がわからない、という方は少なくありません。社内に散らばっている見込み客の情報を一元化するのは難しいからです。 そこでこの記事では、見込み客リストの概要と作成手順のほか、作成に必要な情報と、情報を元にした見込み客の分類方法について解説します。 お役立ち資料はこちら 見込み客リストとは 見込み客リストとは、見込み客を一覧化したリストのことです。見込み客とは、自社の製品やサービスを購入する可能性があり、顧客になりうる層を指します。 見込み客リストに必要な情報 見込み客リストには、以下の情報をまとめるのが一般的です。 * 企業名または個人名 * 連絡先（電話番号・メールアドレス・住所など） * 職種や役職、業界などの情報 * 過去の成約歴、興味関心の度合いなどの情報 * 情報を獲得した経路 見込み客リストを作成すると、テレアポやDM送付、メルマガ配信の際、優先的にアプローチすべき見込み客をスムーズに選定でき、営

CRMは、顧客情報を管理することでニーズを把握し、利益の最大化を目指すことを目的としたツールです。近年、CRM（顧客管理システム）を導入する企業が増えていますが、顧客情報の管理によって得られる効果がわからず、導入をためらっている企業は少なくないでしょう。 この記事では、CRMのサービス内容を紹介します。また、おすすめのCRMサービスを5つ紹介していますので、選定の際の参考にしてみてください。 お役立ち資料はこちら CRMのサービス内容 CRMは「Customer Relationship Management」の略です。日本語に訳すと「顧客関係管理」です。顧客に関するあらゆる情報を管理することによって長期に渡り良好な関係性を築き、サービスや製品の継続的な利用を促すことを目的としたツールです。 CRMとSFA・MAとの違い MAとCRMはどちらも顧客管理機能があり、混同されやすいですが、MAとCRMは顧客情報の活用方法が異なります。MAは見込み顧客の獲得、管理、育成を行うツールですが、CRMは既存顧客との信頼関係の構築を通して売上拡大を図ります。 一方のSFAは

CRMツールを活用すると、営業業務の効率化や顧客満足度の向上が可能です。顧客に関するデータの一元管理と可視化が可能になるため、より高度なマーケティング戦略を打ち出すことができるためです。 CRMの導入にあたり、構築を考えている企業は少なくありません。この記事では、CRMを構築する方法と手順を紹介します。失敗しないためのノウハウも紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 お役立ち資料はこちら CRMの構築方法は2つ CRMの構築方法は、次の2つがあります。 * 自社内で構築する * ベンダーへ依頼する 自社内で構築する オープンソースの製品を利用すると、CRMを自社で構築できます。既存システムとの連携がしやすいうえ、営業活動の内容に合わせてカスタマイズできます。導入費用を抑えたい企業や、ライセンス数を気にせずにCRMを利用したい企業に向いています。 ただし、プログラミングの知識が必要なため、CRMの構築には膨大な時間とそれ相応のスキルが必要です。また、自社内で構築する場合、開発元のサポートがない、運用やカスタマイズに必要な情報を自ら収集し

近年、CRM（顧客管理システム）を導入する企業が増えています。CRMは、顧客との関係を管理することにより、顧客のニーズを把握し、利益の最大化を目指すことを目的としたツールです。とはいえ、顧客との関係を管理することで得られる効果、行う施策などがわからないため、導入をためらっている企業は少なくないでしょう。 この記事では、CRMの概要とSFAやMAとの違い、CRMの目的について解説したうえで、CRMの導入によって得られる効果を紹介します。 お役立ち資料はこちら CRMとは CRMは「Customer Relationship Management」の略で、直訳すると「顧客関係管理」となります。あらゆる顧客情報を管理し、長期に渡り良好な関係性を築いて、継続的なサービスや製品の利用を促すことを目的としています。 CRMとSFA・MAとの違い 各ツールの活用フェーズは、次の通りです。 * MAツール：リード獲得から営業に案件を渡すまで * SFAツール：リードが案件化してから受注まで * CRMツール：受注後の顧客との関係構築 MAとCRMはどちらも顧客管理機能があ

CRM（顧客管理システム）は、顧客ごとのアプローチの最適化を目的としたツールです。近年、CRMを導入する企業が増えており、急速に普及が進んでいます。 顧客管理はエクセル（Excel）を使って行えますが、CRMでは顧客のプロフィール、訪問履歴、進捗状況、顧客との関係性など顧客に関する情報をすべてチームで共有できるうえ、情報を分析することで効果的な営業活動が実現します。そのため、CRMを導入する企業が増えています。 とはいえ、どのCRMを選べばいいのか悩んでいる企業の担当者は多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、CRMの人気ランキングTOP5を紹介します。 お役立ち資料はこちら CRM人気ランキングTOP5 CRMを導入する際、最初に検討したいCRM5選として以下の5つを紹介します。 1. pipedrive 2. Salesforce Sales Cloud 3. Hubspot CRM Suite 4. Zoho CRM 5. Mazrica Sales（Senses） 1.pipedrive pipedriveは、Merが提供するCRM／S

「Zoho CRM Plusって実際どういうツールなの？」 「Zoho CRM Plusの導入事例を知りたい」 このように考えている企業担当者の人もいらっしゃるでしょう。 Zoho CRM Plusは、8つのクラウドツールがセットになった便利なCRMです。 各種機能を網羅しており、使いやすいCRMになっています。業種問わず使えるCRMといえるでしょう。 今回の記事では、Zoho CRM Plusについて知りたい人向けに、以下の情報を解説します。 * Zoho CRM Plusの詳細 * Zoho CRM Plusを導入するメリット・デメリット * Zoho CRM Plusの導入事例 * Zoho CRM Plus以外のおすすめCRM これからZoho CRM Plusの導入を考えている場合は、ぜひ参考にしてみてください。 お役立ち資料はこちら Zoho CRM Plusとは？ 引用：Zoho CRM Plus Zoho CRM Plusとは、営業・マーケティング・サポート業務を網羅的に支援するCRMツールです。