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社内に蓄積した顧客情報を、Excelを使ってデータベース化すると、顧客管理に関するコストを大幅に削減できます。とはいえ、Excelを使って顧客管理を始めるにはどのような手順を踏めばいいのか不安に思う人もいることでしょう。 そこでこの記事では、Excelで顧客管理をする手順と注意点を解説します。Excelで顧客管理をするメリット・デメリットや、おすすめの顧客管理システムも紹介しており、これからExcelで顧客管理を始めたい方にとって、大いに参考になる内容です。 お役立ち資料はこちら Excel（エクセル）で顧客管理をする3つの手順 顧客管理は、Excelを利用して容易に行えます。CRMツールや顧客管理アプリなどは必要ありません。この項目では、Excelで顧客リストを作るために必要な基本的な3つの手順を紹介します。 1. 管理項目を設定する 2. データを入力する 3. テーブル機能を使ってデータベース化する ①管理項目の設定 初めに、管理項目を設定します。管理する項目は、企業や商材、顧客によって異なります。実際にデータ入力を開始する前に、どのような項目を作るか

近年では、企業が成長するために顧客情報の活用が必須となっています。成長に必要な情報には、顧客の属性データはもちろん、商談履歴や購買履歴など、顧客に関するあらゆる情報が含まれます。これらの顧客情報を多角的に分析してニーズを読み取り、企業活動に活用すべきです。 そこでこの記事では、顧客情報の管理方法と顧客情報の活用方法、顧客情報の管理に最適なツールを紹介します。企業の成長には、顧客情報の活用が必須です。自社の事業に最適な方法で管理した顧客情報を最大限に活用し、成果につなげていきましょう。 お役立ち資料はこちら 顧客管理とは 顧客管理とは、顧客に関するあらゆる情報を社内で一元管理することを指します。顧客管理によって、社内での情報共有を促進し、顧客とのより良い関係性の構築を実現できます。 顧客管理をする目的 顧客管理をする目的は主に次の2つが挙げられます。 * 顧客満足度やLTVの向上 * 社内の生産性向上 多角的な情報を元に顧客のニーズを理解することにより、良好な関係を維持し、顧客満足度やLTV（ライフタイムバリュー）の向上を目指します。 近年では、時

Notionはメモやタスク管理、データベースなどができる万能アプリです。ツールとして使いやすく、さまざまな用途に使えます。 ただし、顧客管理を専門としていないので、専用のツールと比べると使いづらさを感じる場面があり、注意が必要です。 今回の記事ではNotionで顧客管理をしたいと考えている人向けに、Notionの特徴、Notionで顧客管理をおすすめしない理由、Notion以外で顧客管理をする方法、おすすめの顧客管理ソフトをご紹介します。Notionで顧客管理できないか悩んでいるのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

国内では無料で使える顧客管理ソフトがあり、導入することで自社の業務効率化を図れます。 ただし、基本的には有料ソフトの方が使いやすいので、違いを知っておくことが大切です。 今回の記事では無料で使える顧客管理ソフトを探している人向けに、無料のおすすめ顧客管理ソフト、無料ソフトと有料ソフトの違い、ソフトを選ぶ際のポイントをご紹介します。「無料で使える顧客管理ソフトを知りたい」と考えているのであれば、ぜひチェックしてみてください。

顧客管理システムとは、顧客情報を一元管理するツールのことです。 自社にあったシステムを導入すると、業務効率化が図れます。 今回の記事では顧客管理システムに興味を持つ人向けに、顧客管理システムの詳細、導入するメリット・デメリット、おすすめの顧客管理システム、顧客管理システムの選び方をご紹介します。「顧客管理システムについて詳しく知りたい」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

営業担当者であれば、自社で持つ案件をどう管理したら良いか悩んだ経験のある人は多いはずです。 社内で管理すべき案件が増えてくると、エクセルや紙の案件管理表では情報を集約しきれなかったり、表自体の管理も煩雑になってしまったりと、案件表があることでかえって業務の手間が増えるという場面もあるでしょう。 本記事では案件管理システムを導入するメリットや案件管理に特化したおすすめのツール、案件管理システムの選び方などを紹介します。

案件管理ツールであるkintoneは簡単にシステムを作れるうえに、プラグインや連携アプリが豊富な点が魅力です。 ただし、デメリットもあるのでメリットと照らし合わせて検討する必要があります。 今回の記事では案件管理ツールであるkintoneに興味を持つ人向けに、kintoneの詳細とメリット・デメリットをご紹介します。 「kintoneがどんなツールか知っておきたい」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

案件管理に使うクラウドツールは種類ごとに強みが異なるので、自社の目的や課題にあったものを導入することが大切です。 今回の記事では案件管理クラウドツールの選定で悩んでいる人向けに、おすすめの案件管理クラウドツール、案件管理クラウドツールの選び方、導入するメリット・デメリットをご紹介します。 「案件管理クラウドツール選びで失敗したくない」と考えているのであれば、導入時の参考にしてみてください。

案件管理ソフトは種類ごとに特徴や料金が異なるので、自社にあったものを見極めたうえで導入することが大切です。 今回の記事では案件ソフト選びについて悩んでいる人向けに、おすすめの案件管理ソフト、案件管理ソフトの選び方、導入するメリット・デメリットを解説します。「案件管理ソフト選びで失敗したくない」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。