案件管理ツールは、顧客情報や営業活動の進捗、成果、契約書の取り交わし、受注後のクライアントサポートなどをシステム上で管理するもので、営業やマーケティング担当者など複数の関係者が同時に顧客や営業活動を把握するものです。 その他にプロジェクトの進捗状況を共有するツールもあります。 案件管理ツールは業務の効率化、抜け漏れなどを防止し、契約獲得数を増やすために導入します。この記事では、案件管理ツールの基礎知識や特徴、おすすめのツールを紹介します。

AI要約 パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの最適化に理想的なツールで、6つの主要な特徴を備えています。これらは、必須フィールド機能、パイプライン固有フィールド、自動取引とリードの割当、SmartDocs機能、カスタムフィールドを含むレポート作成、そしてチーム管理機能です。これらの特性は全体の運用を強化し、データの管理を効率化し、チーム協力を促進します。パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの成長と運用をスムーズにするためのツールとして、高い価値を提供します。 本記事の資料はこちら ビジネスの成功を左右するのは、時にはどのツールを選ぶかという一見ささいな選択が影響を及ぼすことも少なくありません。世界で最も使いやすいCRMプラットフォームPipedriveのプロフェッショナルプランは、あなたのビジネスを効率化し、成長を促進するためのツールとして最適です。アドバンスプランと比較して、プロフェッショナルプランがおすすめな理由を6つまとめました。 アドバンスプランとプロフェッショナルプランの違い 6つの理由に入る前に、アドバンスプ

はじめに 名刺管理アプリの課題と従来の解決方法 2023年4月も終わり、コロナの影響が緩和され、2023年5月5日にはついにWHOが新型コロナ「緊急事態宣言」終了を正式に発表したようです。 商談や展示会、交流会などの機会が再び増えてきており、特に法人営業を行われている方は名刺交換をする機会も増えてきたのではないでしょうか？名刺交換は、自己紹介や連絡先交換の手段として、長年にわたって広く用いられていますが、今後も、ビジネスや社交の場での名刺交換は重要な役割を果たすことが予想されます。法人向けの名刺管理アプリも様々ある中で、すでにご利用されている方は多いかと思います。"おすすめ 名刺 管理 ソフト "などで検索すると、20種類以上の名刺管理アプリが比較されています。まさに群雄割拠。法人向け名刺管理を通じた社内人脈の可視化、名刺情報をデータ化し、管理していくことのニーズはまだまだ高いようです。 そんな中で、法人向け名刺管理アプリと外部ツールの連携には以前より課題がありました。"名刺管理 連携"と検索しても、法人向け名刺管理アプリに標準搭載されている機能が出てくるだけで、自分が求

ヘッドハンティングなどの採用目的で活用されるLinkedInですが、見込み客の開拓や商談の獲得にも活用できます。LinkedInに登録しているビジネスパーソンは、意思決定への貢献度が高い人が多いためです。 日本のユーザー数は2022年8月に300万人を突破しました。Facebookのように2,600万人を超える巨大なプラットフォームとは言えませんが、ビジネス感度の高い人が集中していると見ることもで […]

マーケティングは、「売れる仕組みを構築すること」が目的とされています。売れる仕組みを作るためには、ブランド構築やカスタマーサポート、顧客調査、リードの獲得など、様々な要素を組み合わせる必要があります。 BtoBサービスを展開する企業のマーケティング活動において、これらの要素を満たすツールがあります。LinkedInです。 世界中のビジネスパーソンに活用されているLinkedInは、利用範囲が広く、 […]

インサイドセールスは数多くの見込み客の中から、受注確度の高い顧客を選定。リードを対面営業に引き継いで成約率を高める営業活動です。一連の活動においてLinkedInが有効であることはあまり知られていません。 ビジネスインフラとして構築されたLinkedInは、世界中のビジネスマンとコミュニケーションがとれるツールです。採用目的で使われることが多いものの、リード獲得ツールとしても十分機能します。 イン […]

ビジネスに特化したソーシャルメディアLinkedInをマーケティングで活用する動きが活発化しています。LPの活用やセミナーの開催など、見込み客の獲得手法が複雑化し、時間を要するものが多くなってきたためで、効率的にリード獲得ができるLinkedInが注目されるようになりました。 LinkedInはInMailと呼ばれるメッセージ配信ツールで、キーパーソンに直接コンタクトを取ることができます。反応率は […]

営業活動においてLinkedInは極めて有効なツールです。アプローチする業界や会社の情報が得られるだけでなく、キーパーソンとの繋がりを作ってメッセージを送ることができるためです。面談や商談を獲得する機会を得られます。 見込み客であるリードの獲得は、電話や手紙、セミナーの開催など様々な方法が試みられていますが、LinkedInを使った方が遥かに効率的だと言えるでしょう。 しかし、日本ではあまり浸透し […]

LinkedInは海外マーケティングにおいて極めて有効なツールです。海外の利用者が多く、ビジネスに対する感度の高い人が集まっているためです。アメリカ、イギリス、ヨーロッパなどの先進国はもちろん、インドや中国などの新興国でも活用されています。 日本の会社で海外マーケティングを成功させた企業もあり、成果が出ることも明らかになっています。 この記事では、海外マーケティングでLinkedInが有効な理由や […]