Pipedrive

エクセルはどんな会社にも導入されており、社員のほとんどが扱えることから、顧客データや案件の整理においては真っ先に使用されるツールです。 シンプルな操作でシートの作成・入力ができ、編集も容易なため手軽なツールとして使われるエクセルですが、スケジュールを管理したり営業進捗を記録したりとエクセルを使って営業効率を向上させるためには、コツやポイントを押さえて使う必要があります。 本記事ではエクセルで案件管理表を作成するときのコツやポイント、メリットやデメリットなどを解説します。

案件管理ツールは、顧客情報や営業活動の進捗、成果、契約書の取り交わし、受注後のクライアントサポートなどをシステム上で管理するもので、営業やマーケティング担当者など複数の関係者が同時に顧客や営業活動を把握するものです。 その他にプロジェクトの進捗状況を共有するツールもあります。 案件管理ツールは業務の効率化、抜け漏れなどを防止し、契約獲得数を増やすために導入します。この記事では、案件管理ツールの基礎知識や特徴、おすすめのツールを紹介します。

AI要約 パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの最適化に理想的なツールで、6つの主要な特徴を備えています。これらは、必須フィールド機能、パイプライン固有フィールド、自動取引とリードの割当、SmartDocs機能、カスタムフィールドを含むレポート作成、そしてチーム管理機能です。これらの特性は全体の運用を強化し、データの管理を効率化し、チーム協力を促進します。パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの成長と運用をスムーズにするためのツールとして、高い価値を提供します。 本記事の資料はこちら ビジネスの成功を左右するのは、時にはどのツールを選ぶかという一見ささいな選択が影響を及ぼすことも少なくありません。世界で最も使いやすいCRMプラットフォームPipedriveのプロフェッショナルプランは、あなたのビジネスを効率化し、成長を促進するためのツールとして最適です。アドバンスプランと比較して、プロフェッショナルプランがおすすめな理由を6つまとめました。 アドバンスプランとプロフェッショナルプランの違い 6つの理由に入る前に、アドバンスプ

はじめに 名刺管理アプリの課題と従来の解決方法 2023年4月も終わり、コロナの影響が緩和され、2023年5月5日にはついにWHOが新型コロナ「緊急事態宣言」終了を正式に発表したようです。 商談や展示会、交流会などの機会が再び増えてきており、特に法人営業を行われている方は名刺交換をする機会も増えてきたのではないでしょうか？名刺交換は、自己紹介や連絡先交換の手段として、長年にわたって広く用いられていますが、今後も、ビジネスや社交の場での名刺交換は重要な役割を果たすことが予想されます。法人向けの名刺管理アプリも様々ある中で、すでにご利用されている方は多いかと思います。"おすすめ 名刺 管理 ソフト "などで検索すると、20種類以上の名刺管理アプリが比較されています。まさに群雄割拠。法人向け名刺管理を通じた社内人脈の可視化、名刺情報をデータ化し、管理していくことのニーズはまだまだ高いようです。 そんな中で、法人向け名刺管理アプリと外部ツールの連携には以前より課題がありました。"名刺管理 連携"と検索しても、法人向け名刺管理アプリに標準搭載されている機能が出てくるだけで、自分が求

皆さんこんにちわ！ オンラインミーティングが主流になって久しいですが、恐らくこの記事を読んで頂いているほとんどの方が日常的にZoomを活用して商談を行っているのではないでしょうか？ 本日は、そんなZoomユーザーの皆様が恐らく共感頂けるであろう課題に対して、弊社なりの解決策を書いていこうと思います。

皆さんこんにちわ！本日は、あるあるというか、ほんとによくあるこの課題 “CRMのデータ、いつの間にかぐちゃぐちゃ” この課題に対してMerなりの解決策を提示していきます！Merはセールステックとノーコードを活用して、営業業務の効率化・可視化・自動化を支援しています。なので今回も、簡単に！お安く！自動的に！解決できる方法をご紹介していきます！ 会社名の表記の仕方問題 CRMに […]

コロナ後、各社の営業スタイルは大きく変わりました。オンラインミーティングが当たり前になり、画面越しに顧客と商談をする機会が増え、従来の営業フローから新しい形を模索し始めた企業も多いと思います。 そんな中、営業DXなるキーワードも様々なウェビナーで叫ばれるようになってきましたが、今までと異なる手法に戸惑っている企業も多いのではないでしょうか？ 今回は、訪問型の営業スタイルの時は当たり前のようにあった名刺交換に焦点を当てて、このアナログ情報を如何に手間なくデジタル化するかの具体的な手法を解説したいと思います。 今更名刺？とも思う方もいらっしゃるかもしれませんが、コロナが落ち着きをみせ、訪問営業もコロナ下より増えるかもしれません。オンライン名刺交換なるものがスタンダートになるかもしれません。知っておいて損はないのではないでしょうか？ 名刺管理アプリは何を選ぶ？無料ツールでも対応可能！？ まず名刺管理アプリ。これは必須と言っても過言ではないです。せっかく交換した名刺情報、お山にしておくにはあまりに勿体ないです。とはいえ入力するのは手間ですよね。そこで登場するのが名刺管理アプリです。