Pipedriveのアドバンスプランよりプロフェッショナルプランがおすすめな理由6選

AI要約

パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの最適化に理想的なツールで、6つの主要な特徴を備えています。これらは、必須フィールド機能、パイプライン固有フィールド、自動取引とリードの割当、SmartDocs機能、カスタムフィールドを含むレポート作成、そしてチーム管理機能です。これらの特性は全体の運用を強化し、データの管理を効率化し、チーム協力を促進します。パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの成長と運用をスムーズにするためのツールとして、高い価値を提供します。

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ビジネスの成功を左右するのは、時にはどのツールを選ぶかという一見ささいな選択が影響を及ぼすことも少なくありません。世界で最も使いやすいCRMプラットフォームPipedriveのプロフェッショナルプランは、あなたのビジネスを効率化し、成長を促進するためのツールとして最適です。アドバンスプランと比較して、プロフェッショナルプランがおすすめな理由を6つまとめました。

アドバンスプランとプロフェッショナルプランの違い

6つの理由に入る前に、アドバンスプランとプロフェッショナルプランの主な違いをまとめました。アドバンスプランとプロフェッショナルプランの主な違いとしては、レポートの上限やダッシュボードやミーティングスケジュールの上限の他にも、パイプドライブをより効果的に運用したり、運用を定着させやすくするための様々な機能がプロフェッショナルプランではついています。

アドバンスプランとプロフェッショナルプランの違いを確認した上で、プロフェッショナルプランがおすすめな理由を6つご紹介いたします。

プロフェッショナルプランがおすすめな理由6選

その1_必須フィールド

この機能は、特定のカスタムフルドの入力を必須とし、取引をステージ間で移動したり成約・失注を設定したりする際に、特定のカスタムフィールドのデータ入力を必須化します。これによりデータの入力漏れを防ぎます。この機能は、全体の運用を定着させ、パイプドライブの使用をより有効にする強力な機能です。

その2_パイプライン固有フィールド

フィールドをパイプラインイプラインによって表示または非表示に設定することができる機能です。必要な情報のみが表示され、視覚的な混乱が最小限になります。これにより、各パイプラインで必要となる特定の情報に焦点を当てることができ、作業の効率が向上します。

その3_取引とリードの自動割当

追加された取引やリードを、定められたルールに基づいて自動的に担当者に割り当てることが可能です。これにより、取引やリードの管理が最適化され、担当者の配分に手間をかけることなく効率的なビジネス運営を可能にします。

その4_SmartDocs機能

SmartDocsでは、GoogleドライブやOneDriveからテンプレートを反映し、様々なドキュメントを簡単に作成することができます。また、作成した書類はリンクで共有し、開封通知や閲覧通知、署名ステータスの追跡が可能です。さらに、電子契約も可能なので、書類管理の一貫性と効率性が大幅に向上します。