「CRMツールって実際どんなものなの？」 「おすすめツールや選び方について教えてほしい」 このように考えている企業担当者の人もいらっしゃるのではないでしょうか。 CRMツールとは顧客の個人情報や購入履歴、問い合わせ履歴などを一元管理するツールです。 同じCRMツールでもベンダーごとによって性能や強みが違うので、あらかじめ把握したうえで選ぶ必要があります。 今回の記事ではCRMツールに興味を持つ人向けに、以下の情報を提供します。 * CRMツールの概要 * CRMツールを導入するメリット・デメリット * CRMツールの選び方 * おすすめのCRMツール 「自社にあったCRMツールを導入したい」と考えているのであれば、ぜひチェックしてみてください。 お役立ち資料はこちら CRMツールとは？ CRMツールとは、顧客の個人情報や購入履歴、問い合わせ履歴などを一元管理し、データに基づいたアドバイスをしてくれるツールです。 最近ではAIが組み込まれていることも多く、アドバイスや管理の精度がより上がっています。 導入することで部署間でスムーズ

「CRMツールを導入しようか悩んでいる」 「選ぶ時ってどうすれば良いの？」 このように考えている企業担当者の人もいらっしゃるのではないでしょうか。 国内ではCRMツールが多くのベンダーからリリースされており、ベンダーごとに特徴が異なります。 自社の課題や目的に沿ったツールを導入できると、効果を実感しやすくなるでしょう。 今回の記事ではCRMツールに興味を持つ人向けに、以下の情報を提供します。 * CRMツール比較10選 * CRMツールの選び方 * CRMツールを導入するメリット・デメリット * CRMツールを導入する際の注意点 「自社にあったCRMツールを導入したい」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。 お役立ち資料はこちら CRMツール比較10選 1.Pipedrive Pipedriveは、専門知識がなくても業務を簡単に自動化できるソフトです。 たとえば「新規取引が追加されたらslack通知をする」「単純な作業を自動化する」といったツールをノーコードで簡単に作れます。 また管理ソフトとしても優

顧客管理ツールは数多くあり、新しいツールや新しい機能が次々に生まれています。たくさんある中から自社に最適なものを選ぶのは、今や至難の業だと言えるでしょう。 この記事では、顧客管理ツールを20個を厳選して紹介します。また、顧客管理ツールを比較する際のポイントも紹介します。この記事が、自社に最適な顧客管理ツールの比較検討のきっかけになれば幸いです。 お役立ち資料はこちら 顧客管理ツールとは 顧客管理ツールとは、顧客の情報を集約・管理する専用のツールのことを指します。顧客の属性などの基本情報のほか、商談や購入の履歴、購買履歴なども管理します。顧客管理ツールは、顧客との関係性の維持や向上を目的に開発されていることがほとんどで、顧客管理ツールに蓄積した顧客情報を分析し活用することで、営業活動やマーケティングに役立てることができます。 顧客管理ツールの主な機能 顧客管理ツールの主な機能として、以下の4つがあります。 * 顧客情報管理 * 営業支援 * マーケティング支援 * カスタマーサポート それぞれについて解説します。 顧客情報管理 顧客管理ツー

顧客管理は、売り上げアップや企業の成長に欠かせない重要な要素です。とはいえ、専用ツールを導入すると、初期コストや運用コストがかかるため、最初は費用をかけずに始めたいと考える人は少なくありません。 そこでこの記事では、Google Workspace（旧G Suite）を使った顧客管理について解説します。Google Workspace（旧G Suite）と連携できる顧客管理ツールも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。 お役立ち資料はこちら Google Workspace（旧G Suite）で顧客管理ができる 顧客管理は、Google Workspace（旧G Suite）を使って行うことができます。社内に蓄積された顧客情報をGoogle Workspaceを使ってデータベース化するのには、Google スプレッドシートが適しています。 顧客管理とは 顧客管理とは、顧客の会社名や氏名、住所などの基本情報や、売上や購入履歴などの取引に関する情報の管理を通じて、顧客との関係性をマネジメントすることを指します。顧客管理では、顧客の基本情報に加え購入履歴、マーケティン

顧客管理を行う方法の1つに、Google スプレッドシートの利用があります。Google スプレッドシートは顧客管理に適している点がいくつかあるうえ、無料で使えるため、顧客管理に利用したいと考える企業や、実際に活用している企業が増えています。 そこでこの記事では、Google スプレッドシートによる顧客管理の方法と、Google スプレッドシートを使った顧客管理に向いている企業がどのような企業なのか、解説します。 顧客管理について課題を抱えている企業や企業の担当者の皆さんに役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。 お役立ち資料はこちら 顧客管理はGoogle スプレッドシートでできる Google スプレッドシートを使って顧客管理をすることができます。Google スプレッドシートとは、Google社が提供する表計算ソフトです。Excelのようにパソコンにインストールする必要がなく、オンラインでリアルタイムでの共同編集が可能です。 顧客管理とは そもそも顧客管理とは、顧客の属性、商談や購入履歴など、顧客に関するあらゆる情報を一元管理することを指します。顧客管理

社内に蓄積した顧客情報を、Excelを使ってデータベース化すると、顧客管理に関するコストを大幅に削減できます。とはいえ、Excelを使って顧客管理を始めるにはどのような手順を踏めばいいのか不安に思う人もいることでしょう。 そこでこの記事では、Excelで顧客管理をする手順と注意点を解説します。Excelで顧客管理をするメリット・デメリットや、おすすめの顧客管理システムも紹介しており、これからExcelで顧客管理を始めたい方にとって、大いに参考になる内容です。 お役立ち資料はこちら Excel（エクセル）で顧客管理をする3つの手順 顧客管理は、Excelを利用して容易に行えます。CRMツールや顧客管理アプリなどは必要ありません。この項目では、Excelで顧客リストを作るために必要な基本的な3つの手順を紹介します。 1. 管理項目を設定する 2. データを入力する 3. テーブル機能を使ってデータベース化する ①管理項目の設定 初めに、管理項目を設定します。管理する項目は、企業や商材、顧客によって異なります。実際にデータ入力を開始する前に、どのような項目を作るか

近年では、企業が成長するために顧客情報の活用が必須となっています。成長に必要な情報には、顧客の属性データはもちろん、商談履歴や購買履歴など、顧客に関するあらゆる情報が含まれます。これらの顧客情報を多角的に分析してニーズを読み取り、企業活動に活用すべきです。 そこでこの記事では、顧客情報の管理方法と顧客情報の活用方法、顧客情報の管理に最適なツールを紹介します。企業の成長には、顧客情報の活用が必須です。自社の事業に最適な方法で管理した顧客情報を最大限に活用し、成果につなげていきましょう。 お役立ち資料はこちら 顧客管理とは 顧客管理とは、顧客に関するあらゆる情報を社内で一元管理することを指します。顧客管理によって、社内での情報共有を促進し、顧客とのより良い関係性の構築を実現できます。 顧客管理をする目的 顧客管理をする目的は主に次の2つが挙げられます。 * 顧客満足度やLTVの向上 * 社内の生産性向上 多角的な情報を元に顧客のニーズを理解することにより、良好な関係を維持し、顧客満足度やLTV（ライフタイムバリュー）の向上を目指します。 近年では、時

顧客管理システム（CRM）は、見込み顧客（リード）を管理し、1人ひとりの購買プロセスに応じたアプローチを行うために利用するツールです。 現在、顧客管理システムはあらゆる業界・業種に浸透し活用されていますが、近年では、不動産業界でも積極的に導入する企業が増えています。コストパフォーマンスの高い顧客管理システムの構築が、最近のトレンドになっているためです。 そこでこの記事では、不動産業界に特化した顧客管理システムを21個、売買仲介、賃貸仲介、売買・賃貸仲介向けに紹介します。顧客管理システムの概要や選ぶ際のポイントも紹介しているので、導入を検討する際にぜひ参考にしてみてください。 お役立ち資料はこちら 不動産向けの顧客管理システム（CRM）とは 不動産向けの顧客管理システムは、ほかの業種向けの顧客管理システムと違いがあるのでしょうか。この項目では、顧客管理システムの概要と、不動産向け顧客管理システムの特徴を解説します。 顧客管理システム（CRM）とは 顧客管理システムとは、その名の通り、企業と顧客の関係を管理し、良好なものにする目的で様々な業界で活用されています。顧客

Notionはメモやタスク管理、データベースなどができる万能アプリです。ツールとして使いやすく、さまざまな用途に使えます。 ただし、顧客管理を専門としていないので、専用のツールと比べると使いづらさを感じる場面があり、注意が必要です。 今回の記事ではNotionで顧客管理をしたいと考えている人向けに、Notionの特徴、Notionで顧客管理をおすすめしない理由、Notion以外で顧客管理をする方法、おすすめの顧客管理ソフトをご紹介します。Notionで顧客管理できないか悩んでいるのであれば、ぜひ参考にしてみてください。