CRM / SFA

顧客管理は事業成功のために必要不可欠なプロセスです。特に、新たにビジネスを立ち上げる際やコストを抑えたい場合、効果的かつ経済的な方法を模索することが一般的です。 Google Workspace（旧G Suite）は、Google社が提供する組織向けのアプリケーションです。Google Workspaceには、基本的なビジネスニーズを満たす多彩な機能を備えており、これらを利用して効率的に顧客管理を行えるようになります。 この記事では、Google Workspaceのアプリケーションの1つであるスプレッドシートを用いて顧客管理を行う方法と、その他のアプリケーションを活用した営業業務効率化について解説します。 お役立ち資料はこちら Google Workspace（旧G Suite）のほかのツールを使った営業業務効率化 まず、Google Workspaceの基本機能だけを用いて顧客管理を行う方法をご紹介します。 これらのGoogle Workspaceのアプリケーションを活用することにより、顧客情報の管理、スケジュール管理、資料作成、コミュニケーションなど、営

不動産の賃貸や売買仲介において、成約件数の獲得を強化するのに、顧客管理システム（CRM）を導入するといいでしょう。ポータルサイトや店舗への問い合わせへの対応をよりスピーディーにするのに、顧客管理システムは非常に有効です。 この記事では、不動産向け顧客管理システムの概要と、不動産向け顧客管理システムで解決できる業界特有の課題について紹介します。加えて、不動産業界でも汎用型の顧客管理システムで対応できるかどうかについても解説します。 お役立ち資料はこちら 不動産業向けの顧客管理システム（CRM）とは 不動産業向け顧客管理システム（CRM）は、不動産業務専門の機能を備えたCRMです。顧客管理システムに蓄積した顧客の詳細な情報とその行動を分析することで、個々の顧客に適したアプローチが可能になります。 不動産業界においては、成約に向けて、来店率や成約率の向上は非常に重要です。インターネットの普及により顧客との接点が多様化しているため、効率よく顧客を獲得するには、これまでの方法に頼るだけでなく、広範囲の情報を集約し、管理することが重要です。 顧客管理システムで解決できる不動

クラウド型の顧客管理システムは、CRMシステムの種類のひとつです。顧客との良好な関係構築やファン化が期待できることから、多くの企業から注目を集めています。 ただし、うまく活用するためには、クラウド型の顧客管理システムの特徴を理解したうえで、導入・運用の際の注意点を把握しておくことが大切です。本記事では、クラウド型の顧客管理システムの特徴を解説します。おすすめのクラウド型の顧客管理システムについても3つ紹介するので、参考にしてください。 お役立ち資料はこちら クラウド型の顧客管理システム（CRM）とは？ クラウド型の顧客管理システム（CRM）とは、インターネットを通して利用でき、情報を参考にしながら顧客と良好な関係を構築するためのシステムです。具体例としては、Pipedriveやeセールスマネジャー Remix Crowdなどが該当します。 データの保存や処理をインターネット上のサーバーで行うため、専用のサーバーやインフラを所有する必要がありません。クラウド型CRMではインターネットに接続できる環境であれば、家や電車の中などどこからでもアクセスできます。 クラウド

顧客情報を管理するツールにはさまざまな種類があります。エクセルでの情報管理も手段のひとつであり、無料で活用できる、専門知識が必要ないなどが魅力です。ツールの導入や運用に予算をかけたくない場合に、エクセルでの管理をおすすめします。 ただし、的確な意志決定をするためには、エクセルで扱う顧客情報の正確性が重要です。本記事では、エクセルで顧客管理を行う方法や始めるまでの流れについて解説します。おすすめの顧客管理ツールについても紹介するので、参考にしてください。 お役立ち資料はこちら エクセルで顧客管理を始めるまでの4ステップ エクセルで顧客管理を始めるまでの4ステップは次の通りです。 1. 項目・フォーマットの設定 2. 顧客データの入力 3. リスト化 4. 微調整 1.項目・フォーマットの設定 項目・フォーマットを設定する段階です。その前に、どのような情報を顧客管理シートに含めるかを洗い出す必要があります。顧客の基本情報や、接触日、特記事項など、必要な情報を明確化します。 集めた情報をもとに、項目やフォーマットを設定して整理しましょう。見やすさや分かりやすさを意

顧客管理システム（CRM）とは、顧客との関係構築や情報管理をするシステムを意味します。業務の効率化や成約率の向上が期待できることから、多くの企業から注目を集めています。 しかし、成果を出すには、顧客管理システムの特徴を理解したうえで、うまく使いこなすための正しい知識を身に付けることが大切です。本記事では、顧客管理システムの特徴や基本機能について解説します。おすすめのツールも紹介するので、参考にしてください。 お役立ち資料はこちら 顧客管理システム（CRM）とは 顧客管理システム（CRM）とは、適切なコミュニケーションを通して顧客との関係を管理・構築し、成約に繋げるためのシステムです。属性や行動履歴などの顧客情報を一元化できるため、営業やマーケティング、カスタマーサポートにおける成果の最大化が可能です。 顧客の状況や行動に合わせて、求められる情報やサービスを提供できると、顧客との良好な関係構築や満足度向上に繋げられます。メッセージを通して、顧客からの声を直接聞けるので、サービスにおける課題の発見や改善にも繋がる魅力があります。 顧客管理システム（CRM）を活用するメリ

CRMとは、顧客との良好な関係を構築して成約率を上げることで、売上の向上を目指す取り組みです。CRMにはいくつか種類があるため、どれを選べばいいか分からない方は多いのではないでしょうか。CRMマーケティングで成果を出すためには、自社とマッチしたシステムを選ぶことが大切です。 本記事では、複数あるCRMの種類について解説します。おすすめのシステムについても紹介するので、参考にしてください。 お役立ち資料はこちら CRMの種類 CRMの種類は3つに区分でき、次の通りです。 1. コラボレーティブCRMシステム 2. オペレーショナルCRMシステム 3. アナリティカルCRMシステム 1.コラボレーティブCRMシステム コラボレーティブCRMシステムは、従業員どうしの連携や情報共有に特化したCRMシステムです。部門や従業員の間で、顧客情報や進捗状況などをリアルタイムで共有できます。営業部門やカスタマーサポート、マーケティング部門どうしでの情報共有がスムーズになると、顧客のニーズに合わせた施策立案やアプローチの最適化が可能となるメリットがあります。 また、コラボレ

事業拡大を目指す中で、顧客との関係構築や業務の非効率さに課題を感じている企業は多いでしょう。顧客のファン化や成約率の向上、業務効率化にはCRMマーケティングの活用が効果的です。CRMマーケティングの特徴を理解したうえで、成功事例や成功のコツを参考にして取り組むことで、業績拡大の成果を得られます。 本記事では、CRMマーケティングの成功事例を紹介します。CRMマーケティングを活用するメリットや成功のためのコツも解説するので、参考にしてください。 お役立ち資料はこちら CRMマーケティングの成功事例5選 CRMマーケティングの成功事例を5つ次項で紹介します。 1.SoLabo 引用：SoLabo SoLaboは資金調達支援を主軸に事業を展開している会社です。事業当初はメールでの問い合わせメインであり、届いたメールを印刷して、ファイルに入れ管理していました。徐々に問い合わせや従業員が増えたことで、スプレッドシートや自社開発のツールなどで情報を管理するようになりました。 しかし、情報が増えるほど管理が難しくなったため、正確なデータが確認できていない状況に陥ってし

CRMは「Customer Relationship Management」の略です。日本語では、顧客関係管理と訳せます。 近年は顧客ニーズが多様化しており、不特定多数の人をターゲットとした販売手法ではなく、顧客のニーズに合う商品やサービスの提供が求められています。このことから、顧客一人一人に合わせたマーケティング施策の立案が重要とされています。その際、大いに役立つのが、顧客情報を管理するCRMツールです。 この記事では、パッケージ型のCRMツールについて解説します。おすすめのパッケージ型CRMも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。 お役立ち資料はこちら パッケージ型CRMとは パッケージ型CRMとは、ソフトウェアを購入して自社のサーバーやPCにインストールして使うCRMツールです。 似た形式のCRMツールにオンプレミス型があります。オンプレミス型はサーバーから構築することが多いですが、パッケージ型は自社のサーバーまたはPCにインストールします。ライセンスを購入すれば利用できるため、サーバーを新たに構築する必要がない企業に向いています。 おすすめのパッケージ型

CRMとCDPはともに顧客管理とマーケティングに使用されるツールですが、最も大きな違いは、カバーする顧客の範囲にあります。 この記事では、CRMとCDRの違いと、機能面での違い、使い分け方について解説します。 お役立ち資料はこちら CDPとCRMの違い CDPとCRMは、顧客情報の収集・管理および、その後のマーケティング施策を管理するのに利用するツールです。両者にはどのような点に違いがあるのか、概要から見ていきましょう。 CRMを利用する主な目的は、既存顧客のデータの収集とアプローチです。一方のCDPは、既存顧客以外の見込み顧客も対象にしてデータを収集します。オンラインの見込み顧客も情報収集の対象ですから、幅広いです。 機能面では、ほかのツールとの連携に特に顕著な違いがあります。CRMは連携できるツールの数がCDPほど多くありません。CDP自体、多くの機能を実装していないものが多いのは、各種ツールと連携することを想定しているためです。 CRMとは CRMは「Customer Rerationship Management」の略で、顧客関係管理とも呼ばれます。