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営業担当者であれば、自社で持つ案件をどう管理したら良いか悩んだ経験のある人は多いはずです。 社内で管理すべき案件が増えてくると、エクセルや紙の案件管理表では情報を集約しきれなかったり、表自体の管理も煩雑になってしまったりと、案件表があることでかえって業務の手間が増えるという場面もあるでしょう。 本記事では案件管理システムを導入するメリットや案件管理に特化したおすすめのツール、案件管理システムの選び方などを紹介します。

案件管理ツールであるkintoneは簡単にシステムを作れるうえに、プラグインや連携アプリが豊富な点が魅力です。 ただし、デメリットもあるのでメリットと照らし合わせて検討する必要があります。 今回の記事では案件管理ツールであるkintoneに興味を持つ人向けに、kintoneの詳細とメリット・デメリットをご紹介します。 「kintoneがどんなツールか知っておきたい」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

案件管理に使うクラウドツールは種類ごとに強みが異なるので、自社の目的や課題にあったものを導入することが大切です。 今回の記事では案件管理クラウドツールの選定で悩んでいる人向けに、おすすめの案件管理クラウドツール、案件管理クラウドツールの選び方、導入するメリット・デメリットをご紹介します。 「案件管理クラウドツール選びで失敗したくない」と考えているのであれば、導入時の参考にしてみてください。

案件管理ソフトは種類ごとに特徴や料金が異なるので、自社にあったものを見極めたうえで導入することが大切です。 今回の記事では案件ソフト選びについて悩んでいる人向けに、おすすめの案件管理ソフト、案件管理ソフトの選び方、導入するメリット・デメリットを解説します。「案件管理ソフト選びで失敗したくない」と考えているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。

案件やプロジェクトの管理に役立つのが案件管理アプリです。 案件管理アプリは案件管理システムやExcelなどと異なり、スマートフォンやタブレット端末でも操作ができます。 案件管理アプリを使えば、担当者は外出中・テレワーク中でも場所や時間を問わず、スムーズな案件管理が可能です。 本記事では案件管理アプリを使うメリットや案件管理アプリの使い方、おすすめの案件管理アプリを紹介します。 案件管理アプリの導入を検討している人や、案件管理アプリの選び方が分からないという人はぜひ本記事を参考にしてみてください。

エクセルはどんな会社にも導入されており、社員のほとんどが扱えることから、顧客データや案件の整理においては真っ先に使用されるツールです。 シンプルな操作でシートの作成・入力ができ、編集も容易なため手軽なツールとして使われるエクセルですが、スケジュールを管理したり営業進捗を記録したりとエクセルを使って営業効率を向上させるためには、コツやポイントを押さえて使う必要があります。 本記事ではエクセルで案件管理表を作成するときのコツやポイント、メリットやデメリットなどを解説します。

案件管理ツールは、顧客情報や営業活動の進捗、成果、契約書の取り交わし、受注後のクライアントサポートなどをシステム上で管理するもので、営業やマーケティング担当者など複数の関係者が同時に顧客や営業活動を把握するものです。 その他にプロジェクトの進捗状況を共有するツールもあります。 案件管理ツールは業務の効率化、抜け漏れなどを防止し、契約獲得数を増やすために導入します。この記事では、案件管理ツールの基礎知識や特徴、おすすめのツールを紹介します。

AI要約 パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの最適化に理想的なツールで、6つの主要な特徴を備えています。これらは、必須フィールド機能、パイプライン固有フィールド、自動取引とリードの割当、SmartDocs機能、カスタムフィールドを含むレポート作成、そしてチーム管理機能です。これらの特性は全体の運用を強化し、データの管理を効率化し、チーム協力を促進します。パイプドライブのプロフェッショナルプランはビジネスの成長と運用をスムーズにするためのツールとして、高い価値を提供します。 本記事の資料はこちら ビジネスの成功を左右するのは、時にはどのツールを選ぶかという一見ささいな選択が影響を及ぼすことも少なくありません。世界で最も使いやすいCRMプラットフォームPipedriveのプロフェッショナルプランは、あなたのビジネスを効率化し、成長を促進するためのツールとして最適です。アドバンスプランと比較して、プロフェッショナルプランがおすすめな理由を6つまとめました。 アドバンスプランとプロフェッショナルプランの違い 6つの理由に入る前に、アドバンスプ

はじめに 名刺管理アプリの課題と従来の解決方法 2023年4月も終わり、コロナの影響が緩和され、2023年5月5日にはついにWHOが新型コロナ「緊急事態宣言」終了を正式に発表したようです。 商談や展示会、交流会などの機会が再び増えてきており、特に法人営業を行われている方は名刺交換をする機会も増えてきたのではないでしょうか？名刺交換は、自己紹介や連絡先交換の手段として、長年にわたって広く用いられていますが、今後も、ビジネスや社交の場での名刺交換は重要な役割を果たすことが予想されます。法人向けの名刺管理アプリも様々ある中で、すでにご利用されている方は多いかと思います。"おすすめ 名刺 管理 ソフト "などで検索すると、20種類以上の名刺管理アプリが比較されています。まさに群雄割拠。法人向け名刺管理を通じた社内人脈の可視化、名刺情報をデータ化し、管理していくことのニーズはまだまだ高いようです。 そんな中で、法人向け名刺管理アプリと外部ツールの連携には以前より課題がありました。"名刺管理 連携"と検索しても、法人向け名刺管理アプリに標準搭載されている機能が出てくるだけで、自分が求